玻璃纯碱：玻璃继续走弱，纯碱短期冲高。玻璃纯碱主力合约09价格扩大至299元/吨。远兴纯碱水合装置出现问题，产出延后，叠加七月检修季高峰，本周纯碱去库5.23万吨，其中重碱占比4.59万吨，现货价格小幅调涨，下游玻璃需求点火带动纯碱需求，整体纯碱偏强运行，短期不易逆势做空，待情绪企稳后入场。玻璃本周产销高点回落至100%以下，周末回升至119%，本轮上涨动力来自于贸易商补库，库存偏低叠加原片价格上调，后续走势需要持续关注产销，终端需求难以验证，整体从持续走高日熔量和下游深加工信息来看偏空对待，风险关注保交楼利多消息。

双焦：山西再出两起煤矿安全事故，山西省应急管理厅和山西省地方煤矿安全监督管理局责令两家涉事公司停产整顿，供应边际趋紧，供需短期边际好转。情绪影响下，双焦短期震荡偏强。

苹果概念股继续活跃，截至发稿，丘钛科技(01478)涨15.8%，报4.69港元；瑞声科技(02018)涨3.26%，报26.95港元；舜宇光学(02382)涨1.73%，报44港元；高伟电子(01415)涨1.19%，报21.15港元。

消息面上，据科创板日报，知名科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)在《Power On》中爆料称，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。另外，得益于消费电子需求的强劲势头。丘钛科技上半年收入同比增长40%，利润同比增长454%。

华福证券指出，短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅更新催化密集。

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